MergerGuide

I. Dimensionen von Zusammenschlüssen.- 1. Problemlage.- 2. Merger in Gesamtbankstrategie einbetten.- 2.1 Vor der Integration: Strategie muss überzeugen.- 2.1.1 Verbindlichkeit der Zusammenarbeit.- 2.1.2 Überlappung der Geschäftsfelder.- 2.1.3 Größenverhältnisse.- 2.1.4 Kulturunterschiede.- 2.2 Während der Integration: Geschwindigkeit ist oberstes Gebot.- 2.3 Nach der Integration: Notwendige Folgeaktionen priorisieren.- 3. Interessen aller Stakeholder berücksichtigen.- 3.1 Investoren: Renditeerwartungen erfüllen.- 3.2 Kunden: Service aufrechterhalten.- 3.3 Mitarbeiter: Attraktive Arbeitsplätze bieten.- 3.4 Öffentlichkeit: Für Akzeptanz werben.- 4. Integrationsprojekt strukturieren.- 4.1 Alle Architekturdimensionen berücksichtigen.- 4.2 Projekt in Zeitscheiben zerschneiden.- 4.2.1 Pre-Merger-Phase: Zeitscheibe 1.- 4.2.2 Post-Merger-Phase I: Zeitscheiben 2 bis 6.- 4.2.3 Post-Merger-Phase II: Zeitscheiben 7 bis 9.- 4.3 Verantwortliche benennen.- 5. Zusammenfassung.- II. Top-Management.- 1. Problemlage.- 2. Rahmen vorgeben, Ziele setzen.- 2.1 Strategie greifbar machen.- 2.2 Projektorganisation aufbauen.- 2.3 Vorstand besetzen.- 2.4 IT-Systementscheidung vorantreiben.- 2.5 Linienaktivitäten aufrechterhalten.- 3. Mitarbeiter motivieren.- 4. Zielerreichung messen.- 5. Ausrichtung korrigieren.- 6. Alt-Lasten antizipieren.- 7. Zusammenfassung.- III. Projektorganisation und Projektmanagement.- 1. Problemlage.- 2. Projektorganisation etablieren.- 2.1 Dreistufige Projektorganisation aufbauen.- 2.1.1 Projektstruktur auf Gesamtunternehmens-Ebene (Ebene 1).- 2.1.2 Projektstruktur auf Ebene der Integrationsfelder (Ebene 2).- 2.1.3 Projektstruktur auf Einzelprojektebene (Ebene 3).- 2.1.4 Sonderfall: Projektleitung bei übergreifenden Themen.- 2.2 Projektteams besetzen.- 2.3 Zusammenarbeit der Beteiligten regeln.- 2.3.1 Informations- und Eskalationsprozesse.- 2.3.2 Schriftliches Berichtswesen.- 3. Projekte managen.- 3.1 Externes Benchmarking etablieren.- 3.2 Masterplan für das Gesamtvorhaben erstellen.- 3.2.1 Inhaltliche Projektziele.- 3.2.2 Kosten und Synergien.- 3.3 Takt für das Gesamtvorhaben schlagen.- 3.4 Übergreifende Probleme lösen.- 3.5 Zielerreichung kontrollieren.- 3.5.1 Risikobewertung von Projekten.- 3.5.2 Identifizierung von Soll-Ist-Abweichungen.- 3.5.3 Messung qualitativer Aspekte.- 3.5.4 Korrektur der Ausrichtung.- 4. Zusammenfassung.- IV. Service-Einheiten.- a. Personal.- 1. Problemlage.- 2. Sicherheit geben.- 2.1 Stellenstruktur.- 2.2 Stellenbesetzung.- 2.3 Verträge und Leistungsvereinbarung.- 2.4 Personalsynergien und Stellencontrolling.- 3. Einbindung ins Team gewährleisten.- 3.1 Teamzusammenführung.- 3.2 Qualifizierung.- 4. Anerkennung vermitteln.- 5. Selbstverwirklichung fordern.- 6. Unternehmenskultur beachten.- 6.1 Cultural Due Diligence.- 6.2 Mitarbeiterbefragungen Ill.- 6.3 Einsatz unabhängiger Berater.- 6.4 Unternehmensleitbild.- 7. Zusammenfassung.- b. Informationstechnik (IT).- 1. Problemlage.- 2. Systementscheidung treffen.- 2.1 Verzicht auf Neu- und Mischsysteme.- 2.2 Auswahl nach Integrationsfähigkeit.- 2.3 Ausfuhrliche Kommunikation.- 2.4 Konsequenzen für die Hardware-Auswahl.- 3. Integrationsreihenfolge festlegen.- 3.1 Integration auf einen Schlag oder in mehreren Schritten.- 3.2 Reihenfolge der Schritte: Grundprinzip.- 3.3 Reihenfolge der Schritte bei vollständiger Fusion.- 3.4 Reihenfolge der Schritte bei Systemintegration.- 4. IT-Projektportfolio ableiten.- 5. Gegenseitige Informationszugriffe sicherstellen.- 5.1 Bürokommunikation und Netzinfrastruktur.- 5.2 Zugriff auf Datenbestände.- 5.3 Listensteuerung.- 6. Nachentwicklung minimieren.- 7. Datenmigration durchführen.- 7.1 Planung der Migration der Datenbestände.- 7.2 Migration der Kundendaten.- 7.3 Migration der Geschäftsdaten in das Trägersystem.- 8. Alt-Systeme abschalten.- 9. Zusammenfassung.- c. Logistik.- 1. Problemlage.- 2. Synergien in der Beschaffung realisieren.- 3. Interne Verteilung vereinheitlichen.- 3.1 Abkürzungen der Organisationseinheiten.- 3.2 Postverteilung.- 3.3 Startpakete.- 3.4 Materialversorgung.- 4. Zentrale Flächenbelegung optimieren.- 4.1 Zielstruktur.- 4.2 Umzugsketten.- 4.3 Kostensynergien.- 5. Dezentrale Flächenbelegung optimieren.- 5.1 Zielstruktur.- 5.2 Fahrplan für die Zusammenlegung.- 5.3 Kostensynergien.- 6. Zusammenfassung.- d. Rechnungswesen und Controlling.- 1. Problemlage.- 2. InstrumenteUe Steuerungssystematik vereinheitlichen.- 2.1 Gesamtkonzernsteuerung.- 2.2 Eröfïhungs-Ergebnisrechnung.- 2.3 Profitcenter-Steuerung.- 3. Dokumentäres Rechnungswesen zusammenführen.- 3.1 Bilanzierungssystem.- 3.2 Steuerrechtliche Gestaltung.- 3.3 Meldewesen.- 4. Einheitliches Risikocontrolling sicherstellen.- 4.1 Kontrahenten- und Emittentenrisiken.- 4.2 Marktpreisrisiko.- 5. Zusammenfassung.- e. Kommunikation.- 1. Problemlage.- 2. Unternehmen einheitlich positionieren.- 2.1 Besonderheit in der Fusion.- 2.2 Lösungsalternativen.- 2.3 Außenauftritt.- 2.3.1 Werbung.- 2.3.2 Formulargestaltung.- 3. Mit Stakeholdern zielgerichtet kommunizieren.- 3.1 Investoren.- 3.2 Kunden und Öffentlichkeit.- 3.3 Mitarbeiter.- 4. Auf Krisen vorbereitet sein.- 5. Arbeitsfähige Kommunikationsprozesse und -strukturen schaffen.- 5.1 Vorbereitung der Ankündigung.- 5.2 Masterplan Kommunikation.- 5.3 Zusammensetzung der Redaktionskonferenz.- 5.4 Aufgaben der Redaktionskonferenz.- 5.4.1 Allgemeine Regeln.- 5.4.2 Begrenzung der Informationsflut.- 5.4.3 Interne Kommunikation.- 5.4.4 Kontrolle der Zielerreichung.- 6. Zusammenfassung.- V. Markteinheiten.- a. Kunden.- 1. Problemlage.- 2. Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt stellen.- 2.1 Struktur der Kundenwünsche.- 2.1.1 Stabilität.- 2.1.2 Kontinuität.- 2.1.3 Attraktivität.- 2.1.4 Transparenz.- 2.2 Kundenbindungsmaßnahmen.- 2.3 Messung der Kundenzufriedenheit.- 3. Grundsatzentscheidungen treffen.- 3.1 Kundendefinition.- 3.2 Kundenansprache.- 3.3 Kundensegmentierung.- 4. Neue Kundenbetreuung umsetzen.- 4.1 Transfer in die Markteinheit.- 4.2 Überleitung auf den Ansprechpartner.- 4.3 Verbundbildung.- 4.4 Technische Realisierung.- 5. Zusammenfassung.- b. Produkte.- 1. Problemlage.- 2. Grundsatzentscheidungen treffen.- 2.1 Beachtung der Unternehmensstrategie.- 2.2 Abstimmung mit der IT-Zielwelt.- 3. Produktpalette vereinheitlichen.- 3.1 Konkretisierung der Zielprodukte.- 3.2 Übergangsanpassungen.- 3.3 Reduzierung der Kundenauswirkungen.- 3.3.1 Kontonummer.- 3.3.2 Preismodell.- 4. Produktabläufe vereinheitlichen.- 4.1 Aufrechterhaltung des Serviceniveaus.- 4.2 Steuerung der schrittweisen Anpassung.- 4.3 Minimierung von Änderungen.- 5. Zusammenfassung.- c. Vertriebswege.- 1. Problemlage.- 2. Grundsatzentscheidungen treffen.- 3. Vorgezogene Integration durchführen.- 3.1 Auswahl der vorzuziehenden Felder.- 3.2 Vorgezogene Übergangsanpassungen.- 3.3 Vorgezogene Migration.- 4. Hauptintegration durchführen.- 4.1 Grundprinzip.- 4.2 Teilprojekte.- 4.2.1 Kundenumstellung.- 4.2.2 Produkte/Prozesse.- 4.2.3 Informationstechnologie.- 4.2.4 Logistik.- 4.2.5 Schulung.- 4.2.6 Kommunikation.- 4.3 Prozess der Migration.- 4.3.1 Einzeltest und Integrationstest.- 4.3.2 Pilotierung.- 4.3.3 Rollout in der Breite.- 4.4 Filial-Rollout am Beispiel der Hypo Vereinsbank.- 4.5 Migration der alternativen Vertriebswege.- 5. Adäquate Projektorganisation etablieren.- 5.1 Projektleitung.- 5.2 Kommunikations- und Informationszentrum.- 5.3 Zentrale Funktionen.- 5.4 Dezentrale Projektorganisation.- 6. Zusammenfassung.- d. Führungskräfte im Vertrieb.- 1. Problemlage.- 2. Mitarbeiter durch die Integration führen.- 2.1 Sicherheit.- 2.2 Wir-Gefuhl.- 2.3 Perspektiven.- 2.4 Informationsfluss.- 3. Optimale Kundenbetreuung sicherstellen.- 3.1 Intensive Marktbearbeitung.- 3.2 Einheitliche Engagementstrategie.- 4. Lokale Öffentlichkeit informieren.- 5. Prozess-Stabilität am Standort gewährleisten.- 6. Zusammenfassung.- VI. Risikosteuerung.- 1. Problemlage.- 2. Steuerung der Ausfallrisiken zusammenführen.- 3. Steuerung der Marktrisiken zusammenführen.- 4. Zusammenfassung.- VII. Produktionseinheiten..- 1. Problemlage.- 2. Grundsatzentscheidungen treffen.- 2.1 Zentralisierungs-versus Dezentralisierungsgrad.- 2.2 Mengenelastizität und Kapazitäten.- 3. Übergangsanpassungen realisieren.- 3.1 Gemeinsame Standorte.- 3.2 Auswirkungen auf Prozesse und Logistik.- 4. Zielwelt einführen.- 4.1 Schulung der Mitarbeiter.- 4.2 Migration von Technik und Prozess.- 4.2.1 Zahlungsverkehr und Kontenverwaltung.- 4.2.2 Wertpapierabwicklung.- 4.2.3 Standard-und Immobilienkredite.- 4.3 Standortkonzept.- 4.4 Organisationsmittel.- 4.5 Synchronisation der Aufgabenblöcke.- 5. Controlling.- 5.1 Servicequalität.- 5.2 Kostensynergien.- 6. Zusammenfassung.- VIII. Erkenntnisse und Ausblick.- Stichwortverzeichnis.